网上客户关系管理系统是一个可操作性很强的客户关系管理系统，实现了客户关系管理业务自动化和数据共享。不论是销售、市场或者客户服务的业务工作都是细小而繁琐的，有大量、繁杂的业务信息需要及时的记录、处理和传递。理财家ICRM可以将全部的信息记录下来，企业领导能够任意掌握销售的进展情况，并在适当的时候出面促使销售获得成功。
　　理财家ICRM是CRM与网络化管理思想的结合，使客户关系管理理论更具体的解决企业在客户管理上的问题。我们在设计时不仅考虑了企业与客户的问题，也充分考虑到领导与员工的沟通问题，使领导能够监督和指导员工的工作。



一．ICRM系统的特点

全球化客户关系管理系统：理财家ICRM是基于Internet的客户关系管理系统，无论您在任何时间、任何地方，只要能够连接Internet就可以轻松查到您需要的客户资料，对于集团化企业完全实现了客户信息的集团化共享。
消除客户信息的冗余度：在添加新客户信息之前，通过模糊搜索查询类似的客户，避免了同一客户信息的重复录入。
减少客户资源的流失：客户对于一个企业来说是最重要的资源，目前企业的客户资料都是保存在某个员工那里，当此员工离开企业时将造成客户资源的流失，理财家ICRM通过联系记录和事件记录帮您把销售和服务的全过程如实的记录下来，这样即使员工离开企业也不会将客户资料带走。
实现销售工作协同：销售机会跟踪过程中能够得到上级领导或其他的员工帮助，协同的员工能够了解您的全部销售过程，促进销售成功。
强大的销售计划管理与客户数据分析：可制定详细的企业年度销售计划，并将计划分配给下级部门或销售人员。部门或销售人员可以随时了解自己的销售情况，并根据实际情况调整自己的下一阶段的销售计划。
高的安全性和权限相结合：每个客户都必须指定管理人员，只有管理人员或有权限的领导才能查看和维护其所管辖的客户信息和联系情况。
客户沟通形式多样化：客户互动功能提供短信、邮件功能，使销售员与客户的沟通联系方式多样化，定期发送短信或邮件与客户联系。
方便实用的支持中心：我们把销售需要用到的电话销售模板、邮件联系模板、各种方案与合同样本、产品信息、竞争对手信息等内容都进行了分类存储，销售员可以非常方便迅速的在支持中心里找到相应的内容，提高了他的工作效率。这一功能的目的是达到客户关系管理的延伸和复制，尤其是新成立的分支机构可以在最短的时间内进入工作状态。
可控制的销售管理：很多企业存在这样的问题，领导只知道每个销售员有几个销售机会，而领导对销售的进展情况却不了解。理财家ICRM系统通过销售监督在领导和销售员之间建立了一个纽带，领导可以看到每个销售员的每个销售机会的进展情况，并能给予帮助指导，并且能够在适当的时候参与到销售中。系统在提醒销售员某段时间的事件时同时也提醒其相应的领导。
大大提高了销售员的准客户保有量：采用理财家ICRM后，以前最多可以同时保持50个准客户的销售员，现在至少能同时维护200个准客户。使得成交的绝对数量大大提高。
费用管理：可以同人力资源系统实现无缝连接，在网上填写报销单时要选择对应的客户名称。如某张餐费是请哪个客户的什么人吃饭的，某张的票是去哪个客户处的……这样在费用管理中可以统计为哪个客户前后共花了多少钱。
二．ICRM的功能介绍

1．客户管理
　　客户合并：客户合并是对客户信息库中重复的客户信息进行合并处理，来整理客户信息库的条理性，使我们在查找客户信息时更方便、更准确。合并后不要客户的信息将叠加到合并后的客户中。
　　联系人管理：联系人管理是对联系人信息库中的重复或没用的信息进行合并处理，去掉联系人信息库中的冗余信息。
　　管理人员调动：管理人员调动是对客户管理人员的管理，能够更加方便的维护客户的数据及人员的协作。
　　工作人员调动：工作人员调动是对客户工作人员的管理，能够更好的维护客户的数据及分工协作。

2．销售管理
　　计划管理：计划主要是指企业或部门制定的销售计划，包括部门计划和个人计划。部门可以制定年度销售计划，并能够分配到其下属部门或本部门员工的销售计划。个人计划能够根据上级分配的销售计划制定自己详细的销售计划。在计划执行时系统自动统计本月的销售额，并可以根据本月以前的销售情况重新调整本年度以后几个月的销售计划。
　　销售线索：是可能产生销售的信息。当销售线索达到50％的概率时可以升级为销售机会。
　　机会管理：销售机会是已经确认客户具有购买产品的需求，销售人员正在跟踪的销售任务。销售机会分为不同的销售阶段，上级领导可以根据销售阶段进行指导或帮助销售人员从而促进销售的成功。
　　上级领导能够通过销售监督查看当前销售人员的销售进展情况，并检查销售事件的处理情况。
　　销售人员需要领导的帮助或其他员工的支持时，可以通过机会协同获得成功签单，也可以使用机会转交将机会转交给其他人员。
　　采用销售漏斗方法上级领导或销售员能够统计分析出目前或下一阶段存在的销售问题。
　　报价管理：系统记录了销售人员对客户报价情况，领导与销售人员、销售人员与销售人员之间能够最快的知道客户已有的信息，避免了销售中的歧义。
　　订单管理：对客户的订单进行管理，包括订单制定、订单查询、订单管理。

3．客户服务
　　服务任务：是服务人员正在执行的客户服务任务。
　　服务调度：服务调度是由每个员工与客户进行接触后记录接触过程的事件记录加上系统对初始数据的运算生成的。员工与客户接触后，录入一个新的事件记录，在事件记录提交的同时，系统经过事件记录的统计分析，生成一项服务任务提交给调度人。调度人根据目前员工的任务情况，将任务分派给任务执行人。执行人完成任务后，填写事件记录，然后生成新的派工单。这样使整个工作流程在一个闭环状态下运行，能及时快速的响应客户的需求，提高客户的满意度。
　　服务监督：服务监督是指监督人随时把握员工的任务进度。并可将任务同其他员工协同、转交至其他员工，使任务可以更好的运作。

4．客户互动
　　通过短信和邮件建立与客户的互动，用户可以自定义短信和邮件的发送时间和内容。
　　邮件互动：用户可以将客户按不同行业、不同地区、不同级别的客户进行分类。选择某分类的客户并设定邮件的发送模板，系统能够将邮件模板发送给每个客户。可以是马上发送邮件，也可以设定某一时间进行发送，还可以设定为周期性的发送邮件。
　　短信互动：短信互动是通过手机短信的方式联系客户，可以采用立刻发送和定制发送的方式，定制发送可以任意定义发送方式，包括节日、生日祝福短信以及其他周期性质的短信发送。

5．竞争对手
　　管理竞争对手的基本信息和竞争对手的产品信息，并比较分析与企业同类的产品，找出企业产品的优势和不足。

6．文档管理
　　模板是一种比较规范的工作模式，是由平时的工作经验总结出来的工作模式，可以使新员工利用工作模板的指导比较快速的进入正常化的工作状态，同时，还可以根据需要来即时的修改模板，指导员工准确无误的进行工作。

7．数据分析
　　统计分析已经记录的客户的所有信息，系统能够找出企业中20％的客户。
　　统计分析出员工这段时间新联系的客户或销售情况。
　　分析哪些客户给企业带来的利润最大，而哪些客户没有给企业带来利润。

8．个人设置
　　用户可以设置自己比较常用的信息资源，以使个人操作更能方便灵活。包括常用行业、常用地区、邮箱设置、文档设置。
　　常用行业：用户从行业库中选取自己比较常用的行业信息。
　　常用地区：用户从地区库中选取自己比较常用的地区信息。
　　邮箱设置：用户设置客户互动用来发送邮件的电子邮箱。
　　文档设置：用户从企业文档库中设置自己比较常用的文档信息，来提高自己的工作效率。

9．系统设置
　　系统设置是系统管理员设置系统资源信息，其功能有：
　　调度授权：调度授权是在系统中设定哪些人有调度权限，他可以在客户关系系统中为有权限调度的人设定他们可以调度哪些员工。
　　属性设置：主要是在客户信息、事件记录、联系记录等模块中用到的属性的设定，管理员可以根据企业情况设定企业所需要的资源信息。

现在有没有公司真正的用好crm的？
目前我见过的还米有啊！